Ситуация:
В компании amoCRM и Битрикс успешно внедрены в продажах.
И есть аккаунт-менеджеры.
Привычные CRM только усложняют им работу, поэтому они пользуются… ничем. Всё в разных местах, работу сложно оценить и они бездельничают.
Что нужно сделать?
Открываем гугл диск и создаем:
1. Ветку папок для распределения доступов и этапов воронки
2. Навигационные Файлы
- Таблицы по каждому клиенту, в которые вносится вся информация.
- Задачи, касающиеся проекта клиента, ведутся здесь.
- Сюда же вносится план платежей, ссылки на клиентский отчет и т.д.
- Обновляются таблицы до нескольких раз в день – по мере поступления информации и изменения статуса задач.
Также есть отдельный НФ Федя – для задач непосредственно от руководителя, не связанных с конкретными проектами.
3. Задачи сотрудника
- Таблица, которая связана со всеми нужными НФ и подтягивает оттуда задачи, распределяя по канбан-доске в актуальном статусе.
“Задачи сотрудника” – основное его рабочее место в этой истории, та вкладка браузера, которая открыта всегда.
Один из принципов – не более 3 щелчков мыши отсюда до всех регулярно используемых файлов и пространств.
.
Сами сотрудники научились этим пользоваться за пару дней.
Ведь инструмент создан под них и меняется по их запросу.
Задачи больше не теряются, а весь лог действий в отношении клиента легко восстановить.
__
А руководитель видит в реальном времени всю аналитику отдела.
Данные собираются непосредственно там, где работают люди, и не нужно гонять их туда-сюда между BI системами и разными сущностями.
Легко можно настроить передачу себе в сводные таблицы:
- План/Факт платежей по всем клиентам
- Аналитику по задачам сотрудников
- Расходы личных кабинетов пользователей
- Содержание рабочих чатов с клиентами
- Вообще что угодно
Подобную логику работы я подсмотрел в Системно Digital